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电子板块大涨2.9% 个股掀起涨停潮!机构高呼:供不应求 缺货涨价

时间:21-06-23 17:19    来源:新浪

文/朋朋笔记

今天盘面表现最出色的非电子板块莫属了,整个板块大涨2.9%,阿石创和国科微更是直接来了20cm的大号涨停,世运电路、领益智造、易德龙、鹏鼎控股、瑞玛工业、富满电子、东尼电子、国光电器、福日电子、东山精密、徕木股份、四会富仕、旭光电子也是纷纷暴力涨停。

从最近一个月的走势来看,整个电子板块的累计涨幅高达14.1%,曾经的牛夫人似乎也逐渐有了小甜甜的模样。

今天盘中,有消息称,市场预期苹果将在9月推出4款新iPhone,外资法人分析新机零组件供应未短缺,预计最快8月底、9月初量产,下半年新机备货量估8500万台至9000万台,有望超越2019、2020年同期备货水准。

同时,媒体报道称,下一代iPhone手机即将在9月份发布,或命名为iPhone13或者iPhone 12s。iPhone13 Pro屏幕、相机都将迎来升级,并有望首次加入屏下指纹解锁技术。其中一个瞩目的亮点是,不同于大部分安卓机使用的光学传感器,苹果这一功能有望采用超声波传感器;在手指脏/湿了的情况下,后者依旧能识别指纹。另外,Face ID也将保留,用户可自行选择解决方案。

苹果概念股一片欢腾,长盈精密、领益智造、鹏鼎控股、东尼电子、东山精密、环旭电子、立讯精密、比亚迪、工业富联等苹果概念股纷纷大涨。

申万宏源在2021下半年电子行业投资策略中提到,5G产业是强者恒强,需要聚焦国产化,2021年电子行业将呈现“供不应求、缺货涨价、多空交战、估值变化”的格局。其实关于涨价的逻辑,我们早在6月15号就讲过了,详见《半导体掀起涨价潮!国民技术20cm大号涨停 1个月翻倍!网友却欲哭无泪》。

对于产业链上的相关主题及个股,申万宏源也进行了推荐。

硅材料--立昂微、神工股份、沪硅产业(12寸硅晶圆国产化率提升)

光刻胶--彤程新材、晶瑞股份(日本信越KrF光刻胶断供,加速材料国产化进程)

半导体设备--中微公司、北方华创(晶圆厂加速扩张,带动国产设备需求)

面板产业链:京东方A、三利谱(面板供给集中,价格提升,上游业绩亦逐步兑现)

Mini LED--三安光电、聚飞光电、利亚德(Mini LED产业化元年,上中游企业率先受益)

SiP/AiP--长电科技、环旭电子、立讯精密(高频5G 频段创造半导体先进制程需求)

工业类PCB及老牌覆铜板--沪电股份、深南电路、生益科技、建滔积层板(港股)

海外设厂--立讯精密、工业富联、环旭电子、歌尔股份(002241)、智动力(国内产业链破损,加速海外设厂,母公司以海外子公司为主)

复合材料机壳--领益智造、智动力、通达集团(港股) (5G趋势下,对机壳材料提出新要求)

从今天的盘面来看,这些公司都有着不错的涨幅。尽管整个电子板块一片欢腾,“但热闹是他们的,我什么都没有”。贸然冲进去怕挨揍,不冲进去又心有不甘,可谓又贪又怂,究竟应该怎么办?

相比机构而言,散户有3大劣势:资金的劣势、信息的劣势、专业度的劣势。那么,作为小散的我们又该如何争取主动呢?关键是要发现主力资金介入的信号。因为市场行为包容消化一切影响价格的任何因素,基本面、消息面、技术面等因素最终会通过主力资金的动向体现出来,所以捕获主力就成为了致胜的关键。

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4月7日,尾盘掘金发现了主力潜伏北方华创的迹象,并在当天14点50分进行了异动提醒。同时,当天新浪财经Level-2的大单净量的流入幅度也大幅增长,这意味着有主力资金在加速行动。

其实从3月底开始,大单净量资金就开始了持续流入的状态,这也推动了股价的稳步上涨,北方华创的股价从134元左右涨到了270元左右,涨幅超过了100%。

新浪财经Level-2大单净量的数据显示,从1月中旬至3月底,北方华创的大单净量整体上处于流出状态,表明主力资金正在不断的撤退,这也导致了北方华创股价的连续下行。当大单净量持续流入的时候,北方华创的股价就开始稳步上涨。我们可以清晰的看到,大单净量的流出和流入是如何与股价形成正反馈的。

5月17日,B/S点也发出了提示信号,北方华创的起始价为163.75元,至今涨幅为64.7%。

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需要注意的是,主力有强有弱,拉升空间也有大有小,指望主力将每只股票都拉升几倍是不现实的,也不要期望从鱼头吃到鱼尾,赚到合适的利润就行,切记不要坐了过山车。

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