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私募二季度重仓股报告:主板配置有所上升,重仓房地产医药等行业

发布时间:2017-09-07    研究机构:海通证券

主板与中小板占比基本持平,主板占比较上季度有所上升。截止2017年2季度末,私募基金占个股前十大流通股东的标的中,主板占比50.01%,中小创板块占比49.99%。2016年第3季度来私募重仓股在中小创板块的占比持续提升,进入2017年2季度,首次出现下降趋势。

房地产、医药成私募重仓板块,医药、电子元器件持仓增幅最大。房地产、医药、电子元器件、基础化工、机械成为2季度私募重仓的前五大板块。相比1季度末,私募增持较多的板块为医药、电子元器件、电力及公用事业、环保及共用事业、家电等,减持较多的主要是基础化工、汽车、纺织服装、房地产等。

荣盛发展、歌尔股份(002241)等分列2季度末私募持股市值前10大股票,公募私募前10大重仓差异依然较大。2季度末私募持股市值前10大股票为荣盛发展、歌尔股份、万丰奥威、海南海药、粤泰股份等。私募基金和公募股混基金重仓股票依然差异较大,2017年2季度公募基金持股市值排在前10的股票分别是中国平安、格力电器、五粮液、贵州茅台、伊利股份等。

中南建设、海南海药等个股获增持,荣盛发展、三一重工等遭减持。2017年2季度私募持有数量增加前十的股票分别为中南建设、海南海药、粤泰股份等。剔除转增股本的影响,除粤泰股份的持股数量增加主要源于转增股本的影响,其余股票持股数量增加基本都源于私募的主动增仓。2季度私募持有数量减少前十的股票分别为荣盛发展、三一重工、爱康科技等。

成泉资本、淡水泉等集中持股,2季度34.04%集中持股股价上涨。成泉资本、淡水泉为集中持股最为明显的私募。成泉资本旗下产品集中持有大丰实业、顶点软件、凯普生物、先达股份和欣天科技;淡水泉旗下产品集中持有歌尔股份、红太阳、太极集团、天士力、万华化学、招商轮船、正海磁材、中材科技和中科三环。1季度私募集中持股的47只股票中16只上涨。其中,2季度涨幅居前的股票有:易德龙、顶点软件、凯普生物、圣邦股份和先达股份。

千合资本、淡水泉、高毅资产长期持股收益丰厚。柏瑞嘉源、北京宏道投资、标朴投资、博观投资、淡水泉等机构均进驻某只股票十大流通股东一年以上。从长期持股的效果来看,多数股票表现出色。20只股票中13只股票涨幅为正。其中,涨幅居前的有千合资本持有的千合资本所持有的三聚环保、淡水泉持有的万华化学等。

风险提示。本报告的内容为对2016年2季度至2017年2季度A市场股票季报私募产品持有情况的客观分析,不构成基金产品的投资建议。

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